О КОМПАНИИ ЗАКАЗЧИКА
Компания заказчика является специализированным предприятием по установке натяжных потолков в Санкт-Петербурге. Они имеют большой опыт и высокую репутацию в своей отрасли.
Услуги
Компания занимается не только установкой потолков, но и предоставляет полный спектр услуг:
- Замеры
- Расчеты
- Монтаж
- Контроль хода работ
Команда
Команда состоит из профессиональных менеджеров, инженеров и монтажников, каждый из которых играет важную роль в успешной реализации проектов.
Компания заказчика ориентирована на инновации и постоянно внедряет новые технологии и подходы в свою работу. Она стремится обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов и предлагать качественные решения для каждого проекта.
- Менеджер — находится в офисе, работает в amoCRM, принимает и обрабатывает заявки, назначает замеры и монтажи, контролирует ход работы.
- Инженер — выезжает на замеры, производит расчет и формирует КП.
- Монтажник — выезжает на монтажи, производит установку и сдает работу.
Компания заказчика ориентирована на инновации и постоянно внедряет новые технологии и подходы в свою работу. Она стремится обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов и предлагать качественные решения для каждого проекта.
ЗАДАЧА
Основная задача данного проекта заключается в создании личного кабинета для выездных сотрудников компании-заказчика, в частности инженеров и монтажников.
Цель
Целью личного кабинета является создание функционального и интуитивно понятного инструмента, который поможет оптимизировать рабочие процессы, предотвратить потерю важной информации и повысить эффективность работы менеджеров, инженеров и монтажников компании.
РЕЗУЛЬТАТ
Внедрение личного кабинета для выездных сотрудников компании заказчика привело к существенному улучшению и оптимизации рабочих процессов, что сказалось на их эффективности и результативности. Был добавлен следующий функционал, обеспечивающий дополнительные преимущества и возможности для сотрудников:
Отслеживание и управление событиями
Сотрудники теперь имеют удобный инструмент для отслеживания и управления своими событиями (замеры и монтажи), что позволяет им более эффективно планировать свою работу и обеспечивает прозрачность процессов.
Автоматическое создание событий
Внедрение автоматического создания событий из сделок в amoCRM при переходе на соответствующий этап значительно упростило работу менеджеров, так как им больше не требуется создавать события вручную.
Автоматический расчет и отображение оплаты исполнителю
Автоматический расчет и отображение оплаты исполнителю за каждое событие позволяет удобно контролировать финансовые аспекты работы.
Личные профили сотрудников
Личные профили сотрудников, в которых видны общий доход, доход за месяц и список завершенных работ, предоставляют им полную информацию о своей деятельности.
В результате, внедрение личного кабинета позволило компании заказчика избежать потери важной информации, сократить временные затраты и повысить эффективность работы всех участников процесса — менеджеров, инженеров и монтажников.
КАК КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Данный кейс не предполагает погружения в устройство процессов, поэтому сразу перейдем к рассказу, что получилось на выходе.
*Так как пользователи личного кабинета используют мобильные устройства, все скриншоты будут именно мобильных версий. За исключением amoCRM — менеджеры работают с компьютеров.
*Так как пользователи личного кабинета используют мобильные устройства, все скриншоты будут именно мобильных версий. За исключением amoCRM — менеджеры работают с компьютеров.
Обработка заявки
Когда потенциальный клиент оставляет заявку, он автоматически попадает на первый этап воронки.
Задача менеджера — позвонить и назначить замер, после чего заполнить в карточке следующую информацию:
Задача менеджера — позвонить и назначить замер, после чего заполнить в карточке следующую информацию:
- Ориентировочный бюджет сделки
- Выбрать исполнителя из списка
- Указать адрес и координаты (берутся из Яндекс карт)
- Указать дату и время проведения
И также поменять статус сделки на «Замер назначен»
Создание события
В этот момент (при переходе сделки с этапа «Оставили заявку» на «Замер назначен») автоматически создается событие в личном кабинете у выбранного исполнителя, а также приходит ему уведомление в Telegram.
Список событий
Нажав на кнопку «Все заказы», сотрудник попадает на страницу со всеми событиями, назначенными на него.
События можно отфильтровать по типу, статусу и дате проведения, посмотреть на карте, а также позвонить заказчику прямо с этой страницы.
События можно отфильтровать по типу, статусу и дате проведения, посмотреть на карте, а также позвонить заказчику прямо с этой страницы.
Редактирование события
Когда исполнитель приезжает на замер, ему необходимо сделать фото потолков, заполнить и сфотографировать техлист и подгрузить все это в личный кабинет, при необходимости указав комментарий.
Сделать это все он может перейдя в карточку события и нажав кнопку «Редактировать».
Сделать это все он может перейдя в карточку события и нажав кнопку «Редактировать».
Завершение создания события
После того, как сотрудник отправляет данные по замеру, сделка в amoCRM автоматически переходит на следующий этап — «Замер проведен», а необходимая информация подтягивается в соответствующие поля.
Последующие этапы
После чего менеджер продолжает работу со сделкой — согласовывает финальную стоимость, формирует договор, а затем назначает монтаж.
Работа по монтажу происходит аналогично замеру, при изменении статуса сделки данные также отправляются в личный кабинет исполнителю, а по готовности исполнитель также отправляет фото.
С помощью автоматизации обработки заявок команда заказчика сократила временные затраты и повысила эффективность работы всех участников процесса.
Работа по монтажу происходит аналогично замеру, при изменении статуса сделки данные также отправляются в личный кабинет исполнителю, а по готовности исполнитель также отправляет фото.
С помощью автоматизации обработки заявок команда заказчика сократила временные затраты и повысила эффективность работы всех участников процесса.
ЧТО СДЕЛАЛИ
Для реализации проекта были интегрированы различные сервисы и выполнены следующие задачи:
В результате всех этих действий был успешно реализован личный кабинет, который значительно упростил рабочие процессы, обеспечил прозрачность и своевременное выполнение задач, а также повысил эффективность работы всех участников компании.
- Разработан личный кабинет для выездных сотрудников, в котором были реализованы все необходимые функции. Кабинет позволяет отображать события для каждого сотрудника, включая замеры и монтажи, и предоставляет всю необходимую информацию о каждом событии.
- Создана интеграция с amoCRM, где менеджеры работают и обрабатывают заявки. События в личном кабинете создаются автоматически из сделок в amoCRM при переходе на соответствующий этап. Это упростило процесс работы менеджеров и обеспечило своевременное создание событий для исполнителей.
- Для хранения и обработки данных по сотрудникам и событиям была использована платформа Airtable. Использование Airtable позволило эффективно организовать работу с данными и обеспечить их доступность для всех участников процесса.
- Для передачи данных из Tilda в Airtable был использован инструмент Make и webhook. Make обеспечил передачу данных, а webhook связал Tilda и Airtable, позволяя синхронизировать информацию.
- Использовалась платформа Uploadcare для хранения изображений и документов, связанных с событиями. Это обеспечило удобный доступ к необходимым файлам и обмен информацией между сотрудниками.
- Для уведомлений сотрудников о новых событиях использовался мессенджер Telegram. Уведомления поступали сотрудникам с информацией о назначенных им событиях, что позволяло им оперативно реагировать и планировать свою работу.
В результате всех этих действий был успешно реализован личный кабинет, который значительно упростил рабочие процессы, обеспечил прозрачность и своевременное выполнение задач, а также повысил эффективность работы всех участников компании.
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
В случае, если вы также хотите создать подобный личный кабинет для удобной работы своих сотрудников, предлагается связаться с разработчиком по Telegram для обсуждения деталей и решения вашей задачи.
Информация о новых интенсивах и еще больше полезных статей в телеграм-канале Академии Нолим